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中國人保IPO審核通過:擬融資百億 成第五家A+H上市險企

[ 2018年6月6日21:07 ]   來源:[ 每日經濟新聞 ] 袁 園   雙擊自動滾頻 
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       6月5日,證監會發審委召開第85次IPO發審會議,兩家過會,一家被否。作為其中最受關注的機構,證監會核發了中國人民保險集團股份有限公司(以下簡稱中國人保)IPO批文。

  據中國人保招股書申報稿披露,其不考慮超額配售的擬發行股數將達45.99億股,(A股發行后總股本的9.78%,不考慮超額配售),在A股歷史上可以排到第八,這一發行量也創近8年來A股IPO記錄,保守估計募資規模達到百億量級。

  作為國內最具歷史的保險集團之一,中國人保歷史可追溯到1949年成立的中國人民保險公司,也是目前資產萬億級的5家巨無霸保險集團之一。此次中國人保成功回歸A股,也意味著中國人保成為國內第五家A+H上市險企。

  證監會核發IPO批文

  中國人保的上市路可謂是一波三折。人保財險已于2003年登陸港交所,人保集團2009年9月完成整體改制前后,就傳出啟動上市工作的消息,此后又經歷了從“人保財險回歸A股”到“集團A+H同步”,再到“集團H股先行”的轉變。最終,人保集團選擇了在2012年12月先登陸港交所,并創當年港股市場最大IPO。彼時,中國人保方面就稱,待A股市場出現好轉時,將在A股上市。

  2017年5月16日,中國人保在港交所公告擬登陸上交所,此后其“回A”工作穩步推進:在該公司董事會、股東大會通過后,2017年9月26日收到證監會受理通知書;2017年9月29日,在證監會網站預先披露A股招股書;2017年12月13日,收到證監會受理反饋意見;今年1月13日,向證監會報送反饋意見回復材料;4月9日,更新預先披露。

  在今年3月26日的中國人保2017年業績發布會上,人保副總裁盛和泰表示,人保集團A股上市具體進程,要看證監會審批進度和A股市場時間窗口。

  A股首發上市,擬上市公司在遞交上市申請后需要經歷的主要審核流程為:證監會受理和預先披露、反饋會、預先披露更新、初審會、發審會、核準發行、掛牌上市。其中,發審會最為關鍵,中國人保6月5日終于走到這一環節。而這也意味著,中國人保將成為2018年A股融資規模最大的金融機構。

  根據預披露招股說明書,中國人保A股擬在上交所發行不超過45.99億股,占發行后總股本不超過9.78%。招股說明書顯示,此次A股發行前,中國人保總股本為424.24億股,假定本次發行A股45.99億股且未行使超額配售選擇權,A股發行后,該集團總股本不超過470.23億股,其中A股不超過382.96億股,H股數量為87.26億股。

  目前,財政部持有中國人保總股本的70.47%,社保基金會持有10.2%。而中國人保在A股發行股份后,財政部持股比例將稀釋至63.58%,社保基金會持股比例將為9.2%。

  根據中國人保業績報告顯示,2017年,人保集團實現凈利潤161億元,同比增長13%。

  同時,截至2017年末,人保集團總投資資產8534億元,較年初增長5.7%,實現總投資收益率5.9%。從保費收入來看,該集團去年保費收入4764.5億元,同比增長8.3%。  

  保險板塊均實現上漲

  受上述因素影響,近兩日,包括中國人保在內的保險股也均實現了上漲。
  6月4日,保險板塊盤中異軍突起,以2.75%的上漲幅度位居板塊漲幅榜前列,板塊內共有6只成分股實現上漲。其中,西水股份(600291,股吧)漲幅居首,達到3.94%,而中國太保、新華保險和中國平安(601318,股吧)等個股漲幅也均超過3%。從資金流向來看,6月4日,保險板塊合計資金凈流入達7.8億元,其中,中國平安、新華保險和中國人壽等3只個股均實現大單資金凈流入。

  而在6月5日,中國人保依舊保持了上漲的態勢,開盤價為4.00港元。截至收盤,中國人保的股價為4.08港元,成交量8424.64萬港元,成交額3.43億港元。

  此次,中國人保通過發審會,順利成為國內第五家A+H上市險企。分析人士表示,目前,A+H股市場的上市險企有中國人壽、中國平安、中國太保和新華保險等4家,自2011年新華保險上市后,A股已6年多沒有保險公司首發上市。中國人保此番A股發行的資金將用于補充資本金,而影響募資金額的除了發行股數外,就是發行股價,對應的也就是估值。

  統計顯示,今年以來截至昨日,上證指數累計跌幅為6.53%,同期保險板塊指數累計跌幅達15.98%,遠遠跑輸大盤。分析人士表示,經過此前的回調,保險板塊估值回落明顯,再度受到部分長線價值投資者的關注。

  與此同時,海通證券(600837,股吧)表示,當前長端利率穩中有升、4月份保費同比顯著改善、保障型產品需求有望帶動價值持續增長。當前保險行業加速回歸保障本源,“保費+利潤+政策”三輪驅動,價值轉型亦同時提升內含價值的成長性與穩定性。

  更值得關注的是,在保險板塊中,除西水股份以外,中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險和天茂集團(000627,股吧)等5只個股均被納入MSCI成分股中。分析人士認為,在大量資金流入的情況下,保險股雖然股票數量少,但由于市值占比較高,單只股票將有望獲得較大額度的資金流入。

  目前保險股估值相對較低,極具安全邊際,同時在A股納入MSCI指數體系的催化作用下,分析人士普遍認為,保險股值得投資者密切關注。
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